Salesforce Dashboard App

​

はじめに

CRMソフトウェアは、様々なビジネスにとって非常に重要なソフトウェアですが、SalesforceはCRM市場をリードする製品です。Salesforce Dashboardを使用すると、リードソース、地理情報、成約率、セールスパイプライン、営業担当者の業績など、様々な情報を確認することができます。

​

使用事例

ビジネスに関する回答可能な質問：

• 見込み客の主要なソースはどこか
• 販売目標を超えるためには今日何をすればよいか
• 高い業績を上げている営業担当者は誰か

​

認証

認証処理では、以下が必要になります。

• 認証の対象となるSalesforce環境（login.salesforce.comやtest.salesforce.comなど）
• Salesforceのユーザー名
• Salesforceのパスワード

SalesforceのインスタンスにAPIアクセスを含めるか、APIアクセスを個別に有効にする必要があります。

​

ダッシュボードレポート

レポートの説明については、「Salesforceコネクター 」を参照してください。

​

レポートの設定/レポートの詳細

選択可能なレポートは、以下のように設定する必要があります。

データ	スケジュール設定（更新設定の変更）	パラメーター	選択
Browse Objects and Fields		Salesforce Object	表（オブジェクト）のリストです。
Browse Picklists		Salesforce Object	表（オブジェクト）のリストです。
Deleted Objects		Salesforce Object、Start Days/End Days	表（オブジェクト）のリスト。レポートに表示するオブジェクトの日付範囲を入力します。
Query		Query Option、Query	定義済みのクエリ（販売実績またはユーザーの画像）を選択するか、独自のカスタムクエリを作成し、Salesforce SOQLクエリを入力します。
Reports		SalesForce Reports	クエリを実行するSalesforceレポートを選択します。